Jacob lider av en svår hudsjukdom som gör honom oförmögen att klara av dagsljus. Han är tvungen att ta nattarbeten och lever därför ett mycket ensamt liv. En dag möter han den söta Maria, en annan av nattens varelser. De blir förälskade, men Jakobs sjukdom utvecklas, och han inser att det enda som kan rädda honom är färskt blod.

Det finns inget romantiskt med Scott Leberecht storstadsvampyrer, känslan i filmen är inte helt olik en tidig Abel Ferrara eller Romeros Martin, och obehaget ligger i de vardagliga situationerna. Midnight Son är en djärv och personlig debutfilm som ger  oss en modern och uppfriskande take på genren.